タグアーカイブ: 低インフレ

NY外為:ドル続落、FOMCが低インフレに懸念=議事録

NY外為市場で連邦公開市場委員会(FOMC)議事録を受けてドル売りが加速した。
米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した10/31-11/1開催分のFOMC議事録で、低インフレ
に疑問を抱きながらも、近い将来の利上げが正当化されると多くのメンバーが判断したことが明らかになった。同時に、低インフレへの懸念も表明され、インフレの上昇が利上げの鍵になると指摘。
労働市場は引き続き強まっているものの、賃金の伸びが急伸する兆候は見られないと指摘されている。
ハト派議事録を受けて、米10年債利回りは2.37%から2.32%まで低下。ドル・円は112円01銭から111円30銭まで下落し、9月20日以降2カ月ぶり安値を更新。ユーロ・ドルは1.1742ドルから1.1817ドルまで上昇した。

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低インフレに困惑せず、加速確信=米クリーブランド連銀総裁

[ワシントン 16日 ロイター] – 米クリーブランド地区連銀のメスター総裁は16日、インフレが今後加速し、連邦準備理事会(FRB)が緩やかに利上げを進める道が開けるとの見通しを示した。

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インタビュー:ECB、目標廃止し低インフレ受け入れる必要=シュタルク元専務理事

[ハーグ 6日 ロイター] – 欧州中央銀行(ECB)の首席エコノミストを務めたユルゲン・シュタルク元専務理事は6日、ECBは現在のインフレ目標を廃止する必要があるとの考えを示した。

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【発言】FRB理事「低インフレは長引く可能性」

ブレイナードFRB理事
「低インフレは長引く可能性」
「インフレ目標を超えるまでは、利上げ実施を見送るべき」

(小針)

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米9月FOMC議事録:低インフレの長期化を懸念(訂正)

 米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した9月19−20日開催分の連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録で、多くの当局者が12月までの追加利上げが正当化されると考えていることが再確認された。米金利先物市場での12月の利上げ確率は80%で、利上げを織り込んでいる。FRBは9月FOMCで市場の予想通り政策金利の据え置きを決定。同時に、4.5兆ドルにのぼる保有資産の縮小を10月から緩やかに開始する方針を発表した。
9月会合では同時に、インフレの低下が一時的であるか、長期化するものなのかどうかを協議。一部の当局者は年内の追加利上げを支持する前に物価が上昇した強い証拠が必要だと主張した。多くの当局者が低インフレが一時的要因のみでなく、長期化する可能性に懸念を強め始めた。数人の当局者は年内の追加利上げは今後数か月の経済のデータで、インフレが2%の目標に向けて上昇するとの自信が強まるかどうか次第だと主張。
FRBの平均金利見通しは年内にあと1回、2018年に3回。FRBの見通しは市場に比べて楽観的となる傾向にある。今後のインフレ動向次第では利上げペースが鈍化する可能性もある。

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【FOMC議事録】「多くのメンバーは低インフレが一時的な要因のみではない可能性を懸念」

米連邦準備制度理事会(FRB)は連邦公開市場委員会(FOMC)議事録を公表。
多くのメンバーは低インフレが一時的な要因のみではない可能性を懸念していたことが明らかになった。

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【発言】RBA理事「低インフレでも利上げの可能性」

エドワーズRBA理事
「低インフレ率にも関わらず、利上げの可能性は残されている」

(山下)

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過去の引き締め、低インフレの主因=ミネアポリス連銀総裁

[2日 ロイター] – 米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁は2日、低調なインフレ動向は一時的な要因によるものではなく、連邦準備理事会(FRB)の過去の金融政策の影響と指摘し、インフレ率が目標の2%に達するまで利上げを待つべきとの見解を示した。

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低インフレは構造的要因なのか不安=米シカゴ連銀総裁

[グランド・ラピッズ(米ミシガン州) 25日 ロイター] – エバンズ米シカゴ地区連銀総裁は25日、低インフレは一時的というよりは構造的な要因から来ているのではないかと多少不安に感じていると明らかにした。

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米12月利上げに予断なし、低インフレをなお懸念=ダラス連銀総裁

[オクラホマシティ 22日 ロイター] – 米ダラス地区連銀のカプラン総裁は22日、12月利上げに「予断は持っていない」としつつも、なお低水準で推移しているインフレ率を懸念していると語った。

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【発言】オーストリア中銀総裁「低インフレでは利上げ不要」

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
「インフレ率の低迷が続けば、利上げの必要はない」

(山下)

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2名のFedメンバーが低インフレを警戒、米債市場が過剰に悲観的との見方も

 セントルイス連銀のブラード総裁は講演で、最近の指標がインフレ率が果たして目標である2%に向けて上昇するかどうかに疑問を投げかけると指摘した。インフレ率が予想通りに伸びず、米国経済の成長率も4−6月期に加速したものの、「2%の成長基調を押し上げるほどの強い勢いではない」と考えている。このため、FRBは短期的に現状の政策金利で据え置くことが妥当との慎重な見通しを示した。ただ、バランスシート縮小を支持し、タイミングとしては9月FOMCで開始する用意があるとした。また、FRBのバランスシート縮小が市場に与える影響は限定的だとの見解を示した。同総裁は2017年のFOMC投票権を持っていない。
また、2017年度のFOMC投票権を有するカシュカリ米ミネアポリス連銀総裁も「インフレが目標に達していないことは重要だ」と指摘。同総裁は、過去の利上げ決定で、低インフレを理由に反対票を投じている。バランスシートの縮小に関しては、「我々は市場を混乱させるとは考えていない」と加えた。
一方で、ブラックロックやバンガードは、トランプ政権による経済政策の進展に関係なく、インフレが今後数か月内に2%目標を達成すると見ている。ひっ迫した雇用が賃金を押し上げ、消費を活性化し、消費者物価指数を押し上げると指摘。ドル安やFRBが追加利上げを2018年まで見送るとの市場の思惑もこの動きを助けるとした。さらに、米債市場がインフレの停滞が続くことを織り込んでいることは「間違い」で、「過剰に悲観的」と指摘した。ゴールドマンサックスもFRBが保有している4.5兆ドルの資産の縮小を開始すれば、今まで抑えられていた長期債のタームプレミアムが上昇、ブレークイーブン金利を押し上げることになると指摘している。ドルが反転する可能性もある。

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