【見通し】週間為替展望(豪ドル/ZAR)-ZARはズマ大統領去就に注目

◆好調なニュージーランド経済の影響で、豪ドル売りNZドル買いが継続
◆外的要因はリスクオフ優勢か、加計疑惑にも注意が必要
◆ZARは底堅いか、週末の与党のNECに注目
(国際金融情報部・松井 隆)

予想レンジ
豪ドル円 78.80-85.70円
南ア・ランド円 8.24-8.96円

5月29日週の展望

 豪ドル円の上値は引き続き限定的か。この数カ月にわたり隣国のニュージーランドからは好調な経済指標の結果が発表されている。その半面豪州は失業率こそ若干の改善があったものの、ポジティブな指標が少ない。このため豪ドルを売り、NZドルを買うフローがオセアニア市場では断続的に出ている。マクロ系ファンドを中心にした豪ドル売りNZ買いのフローが豪ドル円の上値を抑える一因にもなっている。今週ムーディーズが中国を格下げしたが、先週にはムーディーズは豪州の金融機関に対して安定的な見通しと発表しつつ、住宅保有者のリスクを懸念したように、中国経済の落ち込みとともに、豪州経済も停滞し、豪州金融機関も格付け会社が格下げをするリスクも今後は考えられるだろう。
 一方、外的要因ではリスクオフになる可能性をいまだに否定できない。トランプ政権の「ロシアゲート」疑惑、英国のテロ、そして安倍首相が抱える加計疑惑等、不安要素が山積みだ。米株を中心に株価が堅調なこともあり、大きくリスクオフにはなってはいないが、いつ再び注目されるか分からない状況には変わりがない。その場合は円買いになりやすいため、豪ドル円の売りの材料になるだろう。しかしもし加計疑惑に市場の注目がいく場合は、同じリスクオフでも商品の上昇スピードに市場が目を向けて豪ドル円が買い支えられる可能性も否定はできない。
 来週は30日に住宅建設許可数、6月1日に4月の小売売上高が豪州から発表される、また中国の製造業指数、米国の失業率も発表されることもあり、経済指標の結果には警戒が必要だ。
 南ア・ランド(ZAR)は底堅いだろう。消費者物価指数が市場予想よりも低く、インフレリスク後退でZARは買われた。来週の注目は今週末に行われる与党アフリカ民族会議(ANC)の最高意思決定機関である全国執行委員会(NEC)で話されるズマ大統領の去就だろう。今週は罷免への期待先行でZARは買われたが、仮に解任された場合の後任者にも注意を払う必要がありそうだ。

5月22日週の回顧

 豪ドルは対ドル、対円ではほぼ横ばい、一方対NZドルでは弱含んだ。豪ドルは週初にはトランプ大統領の一連の「ロシアゲート」疑惑で商品価格が上昇し、安全通貨として豪ドルは強含んで始まった。しかし24日に格付け会社ムーディーズが中国の格付けを「Aa3」から「A1」に引き下げたことを受けて、中国経済に輸出を依存している豪ドルが売られた。また同日に発表されたニュージーランドの4月の貿易収支が5億7800万ドルと前回の倍以上の黒字幅を記録したことで、投資家がNZドル買い・豪ドル売りを仕掛け、豪ドルは上値が重くなった。ZARは対円、対ドルともに堅調に推移した。4月の消費者物価指数は市場予想よりも低い+5.3%で、政府目標の3〜6%の中に昨年8月以来はじめて収まった。南ア経済にとって低インフレは好感されZARが買われた。また野党が提出しているズマ大統領の不信任案について、今週末開催されるNECで話し合いがあると噂され、ZARにはポジティブに反応した。25日に発表された南ア準備銀行(SARB)の政策金利は市場予想通り7
.00%に据え置かれた。(了)

(小針)

・提供 DZHフィナンシャルリサーチ

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FX為替ニュース

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米4月耐久財コア受注横ばい、コア出荷は0.1%減

[ワシントン 26日 ロイター] – 米商務省が26日発表した4月の耐久財受注統計は、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財(非国防資本財から航空機を除く)の受注が前月比横ばいだった。国内総生産(GDP)の機器投資の算出に用いられるコア資本財の出荷は0.1%減少だった。

FX為替ニュース

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トランプ氏の独通商政策「非常に悪い」発言、米委員長が確認

[タオルミナ(イタリア) 26日 ロイター] – 米国家経済会議(NEC)のゲーリー・コーン委員長は26日、 トランプ米大統領が25日に欧州連合(EU)高官と会談した際、ドイツの通商政策について「非常に悪い」との見解を示していたことを確認した。

FX為替ニュース

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【見通し】週間為替展望(ポンド/加ドル)-ポンド、総選挙前で上値重いか

◆ポンド、英総選挙期待を背景とした買いが一巡し、上値が重くなるか
◆ポンド、引き続きEU離脱交渉の不透明感に上値を圧迫されるか
◆加ドル、第1四半期GDPや4月貿易収支に注目
(国際金融情報部・金 星)

予想レンジ
ポンド円 140.50-148.50円
加ドル円 80.50-85.50円

5月29日週の展望

 6月8日の英総選挙が近付くなか、最近の世論調査ではメイ英首相の保守党の支持率がやや低下し、コービン党首率いる労働党が保守党との支持率の差を縮小させている。保守党が提案した社会保障改革に反発の声が上がっている。労働党議員がコービン氏の手腕に疑問を抱いており分裂状態であることもあり、市場は引き続き保守党の過半数議席の積み上げを見込んでいるが、昨年の欧州連合(EU)離脱・残留を問う国民投票の結果が拮抗したことをかんがみると、総選挙が予想外の結果になる可能性も否定できない。総選挙期待を背景に進んだポンド高も一巡しており、選挙の先行きに慎重な見方が広がれば、ポンドは徐々に上値が重くなりそうだ。
 英産業連盟(CBI)が発表した5月の小売売上高指数は+2と、4月の+38から大幅に低下した。4カ月ぶりの低水準で、インフレの加速が実質所得に影響を与え、家計が苦しくなっていることが示された。また、1-3月期GDP・改定値は前期比で+0.2%、前年比で+2.0%と、ともに速報値からやや下方修正された。来週は5月のPMI景況指数の発表が予定されている。
 EUとの離脱交渉は6月の総選挙後に、本格的にスタートしそうだが、最初の交渉段階から難航が見込まれる。デービス英EU離脱担当相は、最大で1000億ユーロとも報じられているEUの支払い要求が取り下げられない場合、英国はEU離脱交渉から撤退する可能性があると述べた。交渉が最初の段階からつまずけば、交渉の先行き不透明感やハード・ブレグジットの警戒感で、ポンドに再び売り圧力が強まる可能性が高い。
 加ドルはドルの重い動きや原油相場の底堅い動きが支援材料となるも、北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉への警戒感や景気の先行き不透明感で値動きに乏しい相場展開が続きそうだ。15日に米通商代表部(USTR)代表に就任したライトハイザー氏は、トランプ大統領が掲げる「米国第一主義」に基づき、各国に不公正貿易の是正を厳しく迫るとみられる。カナダ銀行(BOC)は今週、政策金利の据え置きを決定した。声明では、現在の刺激策は適切だとし、インフレ見通しには引き続き慎重姿勢を示した。第2四半期の経済成長は第1四半期の強い成長からやや緩むも、労働市場の改善や消費の好調が続くなど、最近の経済データには勇気づけられるとの見解を示した。石油輸出国機構(OPEC)総会は9カ月の減産延長で合意した。来週は第1四半期GDPや4月貿易収支などの発表予定。

5月22日週の回顧
 
 ポンドは小動き。下方修正の第1四半期GDP・改定値にも反応は限られた。18日には昨年9月末以来の1.30ドル大台復帰を果たしたポンドドルは大台では売りに押されるも、1.29ドル台で下げ渋り、下値も堅い。ポンド円は144円台を中心にやや方向感に欠ける動きとなった。加ドルは小じっかり。原油高やBOC声明を好感し、ドル/加ドルは1.33加ドル台まで加ドル高に振れたほか、加ドル円は83円台まで小反発した。(了)

(小針)

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5月ミシガン大消費者信頼感は下方修正、予想下回る

[ニューヨーク 26日 ロイター] – 5月の米ミシガン大消費者信頼感指数確報値は97.1と、速報値の97.7から下方修正され、予想の97.5を下回った。家計見通しの改善が後退した。4月の97.0からはほぼ変わらず。

FX為替ニュース

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【テクニカル】ユーロテクニカル一覧=5日線の上昇ともない水準上げる

参考レート  1.1180ドル  5/27 0:17

パラボリック 1.1044ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆)

移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆)
5日移動平均線    1.1206ドル (前営業日1.1211ドル)
21日移動平均線   1.1029ドル (前営業日1.1014ドル)
90日移動平均線   1.0764ドル (前営業日1.0759ドル)
200日移動平均線  1.0824ドル (前営業日1.0824ドル)

RSI[相体力指数・14日]
 64.72%  (売られすぎ目安30%・買われすぎ目安70%)

ボリンジャーバンド(買われすぎ・売られすぎ水準目安 周期20日)
2σシグマ[標準偏差]上限  1.1306ドル
2σシグマ[標準偏差]下限  1.0765ドル

MACD指数平滑移動平均・収束拡散指標
MACD[12、26]  0.0110  vs  0.0098  MACDシグナル [かい離幅 0.0012]
(MACDがシグナルを上回れば買い・下回れば売り示唆。かい離幅も反発・反落の目安)

注;テクニカル指標の解釈の説明は一般例のひとつで、同一の指標でも上記以外に様々な判断基準があります。

(関口)

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ポンド・ドルは1.2776ドルまで下落

 日本時間26日午後9時以降のポンド・ドルは、1.2850ドルから1.2776ドルまで下落している。英国の6月総選挙に関する最新の世論調査で、与党保守党の野党労働党に対するリードが5ポイントに縮小したことを懸念して、ポンド売りが優勢になっている。

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【テクニカル】日経平均株価テクニカル分析

3日ぶりに終値が5日線や一目均衡表の転換線を下回る

 日経平均は、上下に見えないほどのヒゲをともなった『小陰線』を形成。米株高だった一方、円高ドル安や原油安が嫌気され、序盤は小幅安で推移。午後にはいるとこう着感が一層深まり、29日には米国をはじめとした主要株式市場が休場となることから、持ち高調整の売りが優勢になった。3日ぶりに終値が5日線(19706.90円)を下回ったほか、一目均衡表の転換線(19724.11円)も割り込んだ。29日に両線を回復するか、さらに下放れるか注目される。上値のメドは、5日線、一目均衡表の転換線、5/16安値(マド)(19862.41円)、ボリンジャー・バンド+1σ(19928.01円)となる一方、下値のメドは、心理的節目(19500円)、25日移動平均線(19468.03円)、5/2高値(マド)(19464.30円)、17年3月SQ値(19434.30円)などとなる。

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「米財務長官は国境調整税案に反対」

ムニューシン財務長官=下院歳入委員会の民主党議員との23日の非公開会合で、ライアン下院議長が提案する国境調整税案について、厳しい見方を示した。
  
  長官は「同税を支持せず、トランプ大統領も支持していない」と述べ、産業界が消費者への価格転嫁を懸念していることを理由に挙げた。

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ドル・円、ミシガン大指数確報値の下方修正で小反落も

[欧米市場の為替相場動向]

 日本時間26日午後9時以降のドル・円は、110円98銭から111円34銭まで上昇している。この日発表の米国の1-3月期GDP改定値、4月耐久財受注を好感して、ドル買いが優勢になっている。ただ、4月ミシガン大消費者信頼感指数確報値が下方修正され、いったんドル買いが後退し、111円11銭まで小反落する場面もあった。

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【テクニカル】ドル円テクニカル一覧=低下中の90日線が目先の重し

参考レート  111.18円  5/26 23:18

パラボリック  112.97円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆)

移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆)
5日移動平均線    111.52円 (前営業日111.53円)
21日移動平均線   112.38円 (前営業日112.39円)
90日移動平均線   112.25円 (前営業日112.28円)
200日移動平均線  110.06円 (前営業日110.00円)

RSI[相体力指数・14日]
 44.97%  (売られすぎ目安30%・買われすぎ目安70%)

ボリンジャーバンド(買われすぎ・売られすぎ水準目安 周期20日)
2σシグマ[標準偏差]上限  114.52円
2σシグマ[標準偏差]下限  110.34円

MACD指数平滑移動平均・収束拡散指標
MACD[12、26]  0.00  vs  0.21  MACDシグナル [かい離幅 -0.21]
(MACDがシグナルを上回れば買い・下回れば売り示唆。かい離幅も反発・反落の目安)

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●ユーロ/円(EUR/JPY):0.5銭
 ⇒0.4銭 原則固定(例外あり)
●ユーロ/米ドル(EUR/USD):0.3pips
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 ⇒0.3銭 原則固定(例外あり)

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